Le piège classique : un dirigeant qui demande chaque semaine à son assistant un Excel consolide des chiffres clefs. L'assistant passe une journee a extraire, retraiter, mettre en forme. Le dirigeant recoit une photo de la semaine dernière. Aucune anticipation, aucune réaction en temps réel.
Avec Odoo correctement configure, ces tableaux de bord sont disponibles en permanence, mis a jour automatiquement, sans intervention manuelle. Notre holding pilote ses 9 PME avec un mix Odoo natif + Looker + Google Sheets. Cet article décrit ce qui fonctionne.
Les KPI essentiels pour une PME suisse
Ce qui doit être suivi en permanence
KPI commerciaux
- -Chiffre d'affaires mensuel et cumulatif vs budget
- -Nombre de devis emis, taux de conversion devis -> commande
- -Pipeline commercial : valeur des opportunites par étape
- -Top 10 clients par CA
- -Anciennete des creances clients (DSO)
KPI financiers
- -Marge brute par produit / catégorie / client
- -Trésorerie disponible et prévision à 30/60/90 jours
- -Résultat opérationnel mensuel vs budget
- -Encours fournisseurs et payment terms
- -Taxes a payer (TVA, impots)
KPI opérationnels
- -Stocks : valeur totale, rotation, ruptures imminentes
- -Production : volume, taux de défaut, retards
- -Service : tickets ouverts, temps de resolution moyen
- -RH : effectif, absences, masse salariale
Les tableaux de bord natifs Odoo
Ce qui est disponible sans développement
Odoo Enterprise propose des dashboards natifs par module. Pas besoin de configuration pour les utiliser, mais on peut les enrichir.
Dashboard CRM
Pipeline visuel des opportunites par étape, taux de conversion, prévision de cloture, performance par commercial.
Dashboard ventes
Chiffre d'affaires par produit, par client, par période. Comparaison vs année précédente. Top vendeurs, top produits.
Dashboard comptable
Soldes par compte, balance agee clients/fournisseurs, état de la TVA, trésorerie disponible.
Dashboard stocks
Niveaux par entrepot, rotations, articles a reapprovisionner, valeur totale du stock.
Dashboard RH
Effectif, répartition par département, conges, masse salariale.
Creer des dashboards personnalises
Adapter aux spécificités de votre pilotage
Au-delà des dashboards natifs, Odoo permet de creer des tableaux de bord personnalises via plusieurs approches.
Options pour dashboards custom
- Studio : creer une vue dashboard low-code avec graphiques, indicateurs, listes
- Module Dashboards (Enterprise) : assembler des vues existantes dans un dashboard partage
- Spreadsheets Odoo : utiliser le tableur intégré avec accès direct aux données Odoo, formules et graphiques
- Vues pivot : analyse multi-dimensionnelle des données, exportable Excel
- Rapports custom : développement spécifique pour des analyses métier non couvertes
Quand sortir d'Odoo : Looker, Sheets, BI externe
Pour les besoins avancés
Odoo couvre les besoins de reporting standard. Pour des analyses avancées, multi-sources ou très visuelles, une plateforme BI externe complète utilement.
Looker / Looker Studio (gratuit). Outil de visualisation Google qui se connecte a Odoo via API ou via export Google Sheets. Excellent pour des tableaux de bord visuels partages aux dirigeants. Nous l'utilisons pour le pilotage cross-entites de la holding.
Google Sheets. Sous-estime mais très puissant : connexion a Odoo via API, formules avancées, partage immédiat. Notre holding utilisé Sheets pour les budgets, les forecasts et les analyses ad-hoc. Toujours connecte aux données Odoo en temps réel.
Power BI, Tableau, Metabase. Pour des structures plus grandes ou avec des besoins BI très spécifiques (Power BI côté Microsoft, Tableau pour les visualisations avancées, Metabase comme alternative open source).
L'erreur courante : trop de KPI
Moins est mieux
Un dirigeant qui suit 50 KPI ne suit rien. La capacite cognitive est limitee. Mieux vaut 5 à 10 KPI bien choisis qu'un dashboard sature.
Comment sélectionner les bons KPI
- -Actionnabilite : un KPI doit mener à une action si la valeur sort de la cible. Sinon il est inutile
- -Frequence adéquate : suivre la trésorerie tous les jours, le CA toutes les semaines, la marge mensuellement
- -Une cible claire : un KPI sans objectif est juste un nombre, pas un indicateur de performance
- -Responsabilite définie : chaque KPI à un owner qui répond de son évolution
Notre pilotage interne
Ce qu'on suit dans la holding
Pour piloter notre holding, nous combinons Odoo natif (pour les opérations) et Looker (pour la vision stratégique cross-entites). Voici ce qu'on suit réellement.
Notre dashboard CEO mensuel
- -CA cumule par entite vs budget
- -EBITDA cumule par entite vs budget
- -Trésorerie consolidee disponible
- -DSO (délai de paiement clients) par entite
- -Effectif et masse salariale par entite
- -Top 3 risques opérationnels par entite (alertes manuelles)
Tout est généré automatiquement chaque mois via Looker + Sheets connectes à nos instances Odoo. Aucune saisie manuelle, aucune attente d'export.
"Le bon tableau de bord, c'est celui que le dirigeant consulte vraiment. Pas celui qui contient toutes les données imaginables. Si vous avez besoin de plus de 30 secondes pour comprendre votre dashboard, il est mal conçu."
Questions frequentes
Pour une PME standard : CA mensuel vs budget, marge brute, trésorerie disponible, DSO, pipeline commercial. Ces 5 KPI couvrent 80% du pilotage opérationnel. Les autres viennent ensuite selon les spécificités du métier.
Pas obligatoirement. Pour une PME de moins de 50 collaborateurs avec un Odoo monolithique, les dashboards natifs suffisent souvent. Looker devient pertinent quand on a plusieurs entites a consolider, ou des besoins de visualisation avancés.
Activation des dashboards natifs : inclus dans la licence Odoo Enterprise, juste du temps de configuration (quelques heures). Configuration Looker/Sheets connecte a Odoo : 3'000 à 10'000 CHF de mise en place. Dashboards custom plus avancés : selon la complexite, 5'000 à 30'000 CHF.
Operationnels (ventes, stocks, trésorerie) : quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Tactiques (marge, performance commerciale) : hebdomadairement. Strategiques (EBITDA, cross-entites) : mensuellement.
Odoo permet de partager des dashboards à un groupe d'utilisateurs avec les droits adéquats. Pour des partages externes (board, conseil), générer des PDF mensuels ou utiliser Looker avec partage contrôle est la pratique courante.
Oui. L'application mobile Odoo affiche les dashboards principaux. C'est utile pour les dirigeants en deplacement qui veulent vérifier les KPI à la volee.
Les tableaux de bord transforment un ERP en outil de pilotage. Trop souvent, les PME suisses utilisent Odoo pour gérer leurs opérations mais continuent a piloter sur Excel reconstruit chaque semaine. C'est un gachis. Les bons KPI sont peu nombreux, automatises, actionnables. Notre conviction : commencez simple, evoluez progressivement, et ajoutez Looker uniquement quand vous avez plusieurs entites a consolider.
Vous voulez piloter votre PME avec de vrais tableaux de bord ?
Décrivez votre situation via le formulaire : taille de l'entreprise, modules Odoo en place, KPI prioritaires. Notre équipe analyse votre contexte et vous recontacte avec une recommandation de dashboards et une fourchette budgétaire, gratuitement, sans engagement.